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2013年第三季度，中国手机市场的竞争愈发严酷，7月诺基亚发布的搭载4100万像素的1020新旗舰，全面引发了手机厂商在摄像头领域的竞争。8月，小米推出售价仅799元的红米手机，再度引爆千元以下智能手机市场的竞争。9月手机市场的竞争尤为激烈，魅族、苹果、三星先后发布新机，其中苹果iPhone 5S发布首月，便问鼎产品榜冠军，市场竞争力强劲。

报告要点

•品牌关注格局：前十五品牌累计占九成以上关注度，品牌关注格局集中。与二季度相比，苹果新品竞争力强，超越诺基亚获亚军。

•产品关注格局：三星 GALAXY S4(I9500/16GB)为最受用户关注机型，苹果上榜机型数量最多，且均在前十之列。

•产品特征：1000-3000元机型累计占五成关注度，智能手机关注度达到98.0%，4.6-5.0英寸机型关注度超三成。

•产品特征：双摄像头机型关注度逼近九成，1200万及以上像素机型关注度大涨，超两成，1024/1280×768分辨率机型占比超四成。

•主流品牌分析：苹果新品助力，关注度大幅升。三星产品布局完善，产品线最长。苹果单款机型竞争力最强，三星、诺基亚相当。

一、市场概述

•市场格局日趋稳定，后来者上升空间狭小

ZDC监测数据显示，2013年第三季度中国手机市场的竞争已经进入红海时代，参与竞争的厂商数量在第三季度末达到116家，较第二季度增加了十余家，而在售的机型更是超过1300款，达到1348款，较第二季度末增加了50余款。整体来看，中国手机市场的竞争格局日趋稳定，新加入者的上升空间有限。

•新品呈两极分化态势，国产品牌向高端迁移

从本季度上市的新品来看，价格呈两极分化态势，小米的红米手机售价仅为799元，而三星、苹果的新机价格又接连创下新高。同时，国产品牌除了继续在千元智能机领域深耕外，开始向高端市场迁移。

二、品牌关注格局

•前十五品牌累计占九成以上关注度

第三季度手机市场上，前十五品牌累计占据九成以上关注度，品牌关注格局集中。其中三星以22.1%的关注比例独占鳌头，其他品牌关注比例与之差距悬殊。苹果本季度发布iPhone 5S及iPhone 5C两款新品，获得10.4%的关注比例，位居第二。诺基亚Windows Phone8产品布局日趋完善，第三季度用户关注比例为8.2%，排在第三位。

国产品牌联想、华为分别以7.7%、6.0%的关注比例排在第四、第五位。HTC、索尼移动关注比例集中在5%-6%之间。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

•苹果新品竞争力强，超越诺基亚获亚军

与第二季度相比，第三季度手机品牌关注格局发生了较大的变化，其中第一阵营中，苹果借助三季度新品，关注比例较上季度上升2.4%，先后超越联想和诺基亚，获得亚军位。第二阵营中，国产品牌华为关注比例反超国际品牌HTC 0.6个百分点，位居第五，HTC则降至第六位。

第三阵营中，国产品牌之间的竞争同样激烈，OPPO、魅族关注比例及排名均较上季度出现不同幅度提升，中兴、步步高则出现下降。

三、产品关注格局

(一)产品关注型号

•三星 GALAXY S4(I9500/16GB)为最受用户关注机型

从产品关注榜来看，本季度三星 GALAXY S4(I9500/16GB)以3.7%的关注比例成为最受用户关注的机型，苹果 iPhone 5(16GB)以3.3%的关注比例随其后，二者差距并不大。其他上榜产品关注比例均在2%以下，与冠亚军产品较为明显。

•苹果上榜机型数量最多，且均在前十之列

从品牌归属来看，最受关注的十五款机型中，三款来自苹果，且均在前十之列，苹果手机的市场竞争力可见一斑。三星、诺基亚、魅族、小米本季度上榜机型数量均为两款，联想、OPPO、HTC、索尼均有一款机型入围。

•屏幕尺寸在5英寸以上机型占据六席，5.5英寸占两席

从主要参数来看，上榜的十五款机型的屏幕尺寸以4.5英寸及以上为主，共占据九个席位，这其中5.0英寸及以上机型为主流，有六款，联想 K900(16GB)、三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)的屏幕尺寸则均为5.5英寸。

(二)价格段产品结构

•1000-3000元机型累计占五成关注度

从价格关注结构来看，第三季度1000-3000元价格段机型仍为用户关注主流，累计获得51.1%的关注比例，与上季度基本持平。千元以下机型关注度为21.1%，较上季度微降1.1%。值得关注的是，由于9月三星、苹果新旗舰的发布，4001-5000元价格段机型关注度较上月出现1.3%的增长。

(三)产品类型

•智能手机关注度达到98.0%

移动互联网的加速渗透，直接影响着智能手机、3G手机的用户关注情况。第三季度，智能、3G手机用户关注度均呈继续攀升态势。其中智能手机关注度本季度达到98.0%，3G手机关注度涨幅最大，较第二季度涨1.5%，达到97.5%。国产手机的用户关注度同样呈上升趋势，本季度增长1.2%，达到41.8%。

•智能、3G手机关注度增长趋缓

从7-9月不同类型手机关注度走势来看，智能、3G手机关注度在8月份均为上升，但9月份，均出现0.1%的微幅下滑，整体来看，智能、3G手机的用户关注度基本稳定，增长趋缓。国产手机关注度连续三个月均在40%以上。

(四)屏幕尺寸结构

•4.6-5.0英寸机型关注度超三成

第三季度手机市场上，4.6-5.0英寸机型获得34.4%的关注比例，超越4.1-4.5英寸机型成为最受用户关注的屏幕尺寸，较上季度大幅上涨了近6个百分点。同时5.0英寸以上超大屏机型关注度也获得2.3%的提升，达到13.6%。其他屏幕尺寸机型关注度均出现不同幅度的下滑。

•9月5.0英寸以上超大屏机型关注度大涨

从7-9月走势来看，受三星NoteⅢ及苹果iPhone 5S、5C机型影响，9月5.0英寸以上超大屏、3.6-4.0英寸中屏手机关注度在分别经历了8月份的小幅上涨和微幅下滑后，9月份均大幅上涨，关注度分别达到16.9%和20.5%。其他屏幕尺寸机型关注度均呈下降走势。

(五)摄像头结构

•双摄像头机型关注度逼近九成

第三季度，双摄像头依旧为手机市场的关键词，并备受用户认可。ZDC监测数据显示，本季度双摄像头机型关注度达到87.7%，较上季度增长了3.2个百分点。同时市场在售的双摄像头机型数量已经逼近900款，较上季度增长近百款。

(六)像素结构

•1200万及以上像素机型关注度大涨，超两成

ZDC统计数据显示，第三季度手机市场上，主摄像头像素在800万/810万的机型仍最受用户关注，获得50.4%的关注比例，较上季度微幅上涨0.3%。搭载4100万像素摄像头的诺基亚1020的发布直接带动了千万以上像素机型关注比例的走高。本季度，1200万及以上像素机型关注度大涨5个百分点，达到22.9%。

•1200万及以上像素机型关注度稳步上升

ZDC统计数据显示，7-9月手机市场上，800万/810万、1200万及以上像素机型关注度均呈上升走势，后者上升速度稍快，但关注度仍与800万/810万像素相差悬殊，与主流地位还有明显距离。

(七)分辨率结构

•1024/1280×768分辨率机型占比超四成

大屏幕的风靡，直接带动了屏幕分辨率的提升。第三季度手机市场上，1024/1280×768分辨率的机型用户关注度集中，达到41.8%，超四成。1920×1080高分辨率及850×480分辨率机型关注度均在两成左右。640×480及以下分辨率机型关注度最低，不足5%。

四、主流品牌分析：

(一)主流品牌关注比例走势

•苹果新品助力，关注度大幅升

ZDC监测数据显示，7-9月三星品牌关注度呈小幅下滑的走势，9月为20.7%，较7月下降了2.6个百分点。9月三星NoteⅢ的发布，并未改变其关注度下滑的走势。除三星外，诺基亚、联想品牌关注度也呈下滑趋势。华为8月关注度较7月出现小幅下降，但9月小幅回升，较7月微涨0.2%。

五家主流品牌中，只有苹果品牌关注度呈上升走势，且9月受iPhone 5S及5C提升影响，关注度大涨4.4%，达到13.8%，较7月增长了5.7个百分点。

ZDC分析认为，三星及联想的下降及华为的小幅升降均说明Android领域的竞争在进一步加剧，生存环境日益艰难。而在Android和苹果iOS夹缝中生存的诺基亚的处境也并不是很好。

(二)主流品牌在售产品数量对比

•三星产品布局完善，产品线最长

ZDC监测数据显示，第三季度手机市场上，五家主流品牌中，三星在售机型数量依旧领衔，达到104款，是唯一一家机型过百款的品牌。同时，从不同价格段机型分布看，三星产品线布局最为完善，各个价格段均有不同数量的机型可供选择。其中20001-3000元价格段机型数量多达31款。

其他四家品牌中，苹果依旧延续高端精品路线。诺基亚、联想、华为则以千元以下机型为主，其中联想千元以下机型占比最高，超八成，诺基亚、华为均在六65%左右。

(三)主流品牌单品关注率对比

•苹果单款机型竞争力最强，三星、诺基亚相当

对比五家主流品牌的单品关注率来看，坚持高端路线的苹果单款机型的市场竞争力依旧遥遥领先于其他四家品牌，达到0.42%。三星与诺基亚单款机型竞争力相当，均在0.2%左右。国产品牌联想与华为的单款产品竞争力也较为接近，华为略高。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

ZDC总结：

从时段来看，第三季度可谓手机厂商一年中最主要的节点，既是新品集中上市的月份，又是当年销量任务完成的关键期。从未来市场走向看，高端机型依旧是国际厂商提升销量和利润的利器。部分国产厂商在站稳脚跟的同时，开始谋求新的市场空间，第四季度高端市场的竞争必将加剧。